Am Anfang steht eine Terminvereinbarung zu einem ersten Kennenlerngespräch. Dies ist für Sie kostenneutral.

Dieses erste Gespräch dient alleine dem gegenseitgen Kennenlernen sowie dem Ausloten, ob wir für Ihr Anliegen einen echten und sprübaren Mehrwert für Sie bieten können. In der Regel findet dieses Kennenlernen an einem neutralen Ort, z.B. Hotel oder Club statt.

Nachdem wir uns kennengelernt haben und Vertrauen entstanden ist, haben Sie sich für eine Zusammenarbeit mit uns entschieden.

Nun erfolgt die Aufnahme Ihrer Daten, Ihrer Ziele und Wünsche sowie weiteren Informationen, die für die Beratung hilfreich sein können. Oftmals findet dieser Termin bei Ihnen zuhause statt.

Auf Basis der obigen Kenntnisse erstellen wir für Sie verschiedene maßgeschneiderten Vorschläge für Ihre Vermögensanlage. Sie entscheiden, welche Sie gemeinsam umsetzen wollen.